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课程分类
财富法务与保险营销
  • 财富法务与保险营销
  • 培训区域:
  • 授课时间:1天,6小时/天
  • 授课对象:保险客户经理、理财经理
  • 课程类型:公开课讲座
  • 上课班制:随到随学
  • 上课地址:广东省东莞市万江街道港口大道28号波普中心908
  • 网报价格:电询    课程原价:电询
  • 咨询热线:18820729867
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课程关键词:保险培训 增员培训 绩优培训

第一讲:财富传承的核心意义
一、财富传承核心价值
二、传承的是什么东西
1. 家业传承
2. 财富传承
3. 精神传承
三、资产保存与避税避债
四、遗产税的预期
案例:邵逸夫先生案例
解读:海外遗产税的征收案例

第二讲:财富掠夺的十大风险
一、财富下落不明
案例:侯耀文遗产案分析
二、婚姻分割财富
1. 共同财产与个人财产
2. 共同债务与个人债务
三、债务连带噩梦
案例:离异女“被负债9千万”
四、资产贬值风险
五、公私不分危机
1. 公私资产混合
2. 公司财务风险
六、法律变化影响
七、家人内耗悲剧
八、传承落空后果
案例:父母的房子一定属于独生子女吗?
九、遗产税威胁
案例:从海外遗产税说起
十、败家子危机
案例:富不过三代风险

第三讲:财富传承基本原则
一、财富划分
1. 个人财产
2. 共同财产
3. 法定财产约定财产
二、财富继承方式
1. 法定继承
2. 指定继承
三、法定继承基本原则
1. 第一顺序继承人
2. 第二顺序继承人
四、遗嘱继承特征与风险
1. 遗嘱继承
2. 遗赠继承
3. 遗赠抚养继承
4. 遗嘱形式区分
5. 遗嘱继承风险
五、信托传承特征与风险
1. 信托服务与信托产品区别
2. 信托服务意义——从“坟墓”伸出的手说起
3. 信托服务模式——家族信托
4. 银行金融服务四层次与家族信托服务差异
5. 家族信托的操作价值
6. 知名信托服务经典案例
案例分享:国内知名人士家族信托案例
六、CRS的意义与影响
1. 何为CRS
2. CRS的目的何在
3. CRS下那些信息会被交换
4. CRS预期影响那些方面
5. CRS应对策略

第四讲:基于财富保存与传承的保险大单营销策略
一、风险管理在个人理财中意义
二、保险规划流程
1. 保障范畴确认
2. 人生必备的八张保单
3. 保障额度确认
4. 保险选择原则
三、保险传承特点
1. 明确性
2. 避税功能
3. 避债功能
案例:保险传承案例分享
四、大额保单营销策略
1. 人生财富两种形式
2. 大额保单保障无形资产
3. 人生的弱点
4. 人生的责任
5. 用保险作风险管理工具
6. 专款专用资金安排
案例分享:大额保单应对人性弱点与人生责任
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财富法务与保险营销

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